Bilan financier
Consolidation et cartographie de vos portefeuilles, quel que soit le nombre d’établissements teneurs de comptes. Diagnostic de l’allocation globale, des performances, des frais et du niveau de diversification.
Family Office
Supervision financière
Composer, c’est trouver le juste équilibre pour préserver durablement un patrimoine grâce à une diversification rigoureuse des actifs.
Que vous soyez multi-bancarisé ou que vous disposiez d’un capital à investir, vous bénéficiez d’une vue consolidée de l’ensemble de vos avoirs financiers. Nos analystes travaillent en lien direct avec vos partenaires pour établir un diagnostic complet, définir une allocation cohérente avec vos objectifs et à votre tolérance au risque, puis en assurer le suivi dans le temps.
Véritable tiers de confiance, nous identifions et coordonnons vos banques et gestionnaires d’actifs autour de vos projets, pour une vision globale et une optimisation de vos frais.
Notre accompagnement en trois étapes
Un accompagnement sur mesure, quelle que soit votre situation.
Avoirs répartis entre plusieurs établissements ou capital à placer : nous construisons la réponse adaptée à vos objectifs.
Structuration
Définition de l’allocation globale selon vos objectifs et votre horizon de placement. Identification des solutions adaptées, appels d’offres auprès des gestionnaires d’actifs, mise en œuvre des décisions auprès de vos établissements financiers.
Pilotage
Mesure des portefeuilles en performance comme en risques, comparaison des approches et veille pour s’assurer que les conditions, notamment tarifaires, restent en ligne avec le marché.
Une supervision proactive, en toute indépendance
Une revue de portefeuille analytique
Une lecture claire et synthétique de votre patrimoine en matière de risques, de performances et de frais, mise en perspective de l’environnement concurrentiel et des réalisations de vos gérants, avec un regard critique sur leurs anticipations.
Une sélection sans conflit d'intérêt
Notre modèle de rémunération garantit une totale indépendance dans la sélection des solutions d’investissement, sans conflit d’intérêt.
Une expertise sur l'ensemble des classes d'actifs
Vos interlocuteurs peuvent s’appuyer sur les compétences du groupe LFPI : marchés cotés, private equity, dette privée, immobilier, investissements forestiers et hôteliers.
Votre liberté de choix
Après analyse et présélection par nos équipes, vous restez seul décisionnaire des solutions retenues. Des entretiens dédiés vous permettent d’échanger sur les solutions envisagées et leur cohérence avec vos objectifs.
Une vision consolidée de votre patrimoine
Composons l’avenir avec clarté et exigence